¶ 1 Tổng quan
Hiển thị các thông số về cơ hội, công việc, doanh thu, doanh số theo bộ lọc. Các bộ lọc bao gồm:
-
Mốc thời gian : Ngày; Tuần; Tháng; Năm
-
Chọn thời gian cụ thể
-
Chọn "hôm nay"
-
Chọn thời gian
-
Sau khi chọn thời gian cụ thể màn hình sẽ hiển thị các thông số về cơ hội, công việc, doanh thu, doanh số trong khoảng thời gian này
¶ 2 Khách hàng
- Lọc Khách hàng tương tác theo mốc thời gian
- Chọn mốc thời gian
- Chọn thời gian cụ thể
- Màn hình hiển thị biểu đồ số lượng khách hàng mà sale đã tương tác trong thời gian tìm kiếm
- Tìm kiếm khách hàng
- Chọn xem thêm ở màn hình khách hàng
- Tìm kiếm khách hàng
- Theo Tên, sđt
- Theo bộ lọc
- Cấu hình bộ lọc
- Chọn Áp dụng
- Cấu hình bộ lọc
- Theo thẻ tag
- Theo Tên, sđt
- Xem chi tiết khách hàng
- Chọn khách hàng cần xem ở DS khách hàng
- Màn hình hiển thị chi tiết khách hàng
- Thêm/ Sửa phân loại khách hàng
- Xem lịch sử tư vấn
- Chọn lịch sử cuộc gọi cần xem
- Nghe file ghi âm
- Xem phiếu kết quả
- Tại màn hình kết quả cuộc gọi, có thể chỉnh sửa thông tin khách hàng, gắn thẻ tag phân loại
- Chọn lịch sử cuộc gọi cần xem
- Xem/ Chỉnh sửa thông tin khách hàng
- Chọn icon chỉnh sửa
- Cập nhật thông tin khách hàng
- Chọn Lưu
- Chọn icon chỉnh sửa
- Thêm/ Sửa phân loại khách hàng
¶ 3 Kết quả cơ hội
Hiển thị các thông số về kết quả cơ hội :
KH chốt HĐ, KH tiềm năng, KH từ chối
- Chọn mốc thời gian
- Chọn thời gian cụ thể
- Màn hình hiển thị các thông số
theo thời gian lọc
¶ 4 Doanh số
Hiển thị biểu đồ về doanh số: Doanh thu, Doanh số
- Chọn mốc thời gian
- Chọn thời gian cụ thể
- Màn hình hiển thị
biểu đồ theo thời gian lọc
¶ 5 Thông báo
- Chọn icon ở góc trên bên phải
- Màn hình hiển thị các thông báo .
Các thông báo in đậm là các thông báo chưa đọc
- Chọn vào một thông báo cụ thể. Hệ thống sẽ dẫn đến màn hình chi tiết
¶ 6 Cơ hội
- Chọn icon
ở thanh bên dưới - Hệ thống hiển thị màn hình cơ hội bao gồm Tổng quan và Báo cáo chi tiết
¶ 6.1 Tổng quan
Màn hình hiển thị biểu đồ doanh thu, doanh số, các thông số của các loại cơ hội
- Chọn bộ lọc thời gian.
Lưu ý: thời gian chọn được tối đa 7 ngày
- Chọn thời gian cần hiển thị
- Chọn thời gian cần hiển thị
- Chọn bộ lọc công việc
- Chọn công việc cần lọc
- Chọn công việc cần lọc
¶ 6.2 Báo cáo chi tiết
Màn hình hiển thị chi tiết từng cơ hội, hợp đồng
- Tìm kiếm cơ hội
- Tìm kiếm tên. Nhập Tên, Sđt khách hàng
- Tìm kiếm theo bộ lọc
- Chọn icon
- Chọn các bộ lọc cần tìm
- Chọn áp dụng
- Chọn icon
- Xem chi tiết cơ hội hợp đồng
- Chọn cơ hội cần xem
- Màn hình hiển thị chi tiết cơ hội
- Chọn thông tin sản phẩm để xem chi tiết từng sản phẩm
- Chọn lịch sử ghi chú để xem ghi chú
- Chọn lịch sử cuộc gọi để xem thông tin và nghe lại file ghi âm của cuộc gọi(nếu có)
- Chỉnh sửa thông tin cơ hội
- Chọn KH tiềm năng để chỉnh sửa thông tin
- Màn hình chỉnh sửa cơ hội
- Chọn
để thêm sản phẩm mới hoặc chỉnh sửa thông tin sản phẩm cũ
- Chọn Lưu
- Kéo màn hình xuống dưới để chỉnh sửa các thông tin doanh số, doanh thu, hoa hồng
- Chọn hoàn thành
- Màn hình chỉnh sửa cơ hội
- Chọn KH chốt hợp đồng để vừa chỉnh sửa thông tin cơ hội vừa chuyển trạng thái cơ hội sang chốt hợp đồng. Thao tác như khi chọn KH tiềm năng
- Chọn KH tiềm năng để chỉnh sửa thông tin
¶ 7 Công việc
- Chọn icon
ở thanh công cụ bên dưới - Màn hình hiện danh sách công việc
- Tại một công việc người dùng sẽ thấy các thông số về : Số lượng KH, Số khách hàng đã gọi, Tổng quan các thông số cuộc gọi
- Chọn một công việc để hiển thị danh sách các giao việc
- Khi chọn một giao việc cụ thể màn hình sẽ hiển thị chi tiết công việc, danh sách các cuộc gọi
- Chọn một cuộc gọi cụ thể, màn hình sẽ hiển thị chi tiết cuộc gọi
- Chọn Dữ liệu thu nhập để xem
phiếu kết quả
- Chọn ghi âm để nghe file ghi âm
- Chọn Dữ liệu thu nhập để xem
¶ 8 Báo cáo vị trí
- Chọn icon
để hiển thị màn hình "Theo dõi nhân viên"
- Chọn bộ lọc thời gian để cấu hình
thời gian cần xem báo cáo vị trí
- Chọn tên nhân viên
để cấu hình tài khoản sale cần xem
- Sau khi chọn các bộ lọc, màn hình hiển thị số lượng báo cáo vị trí của từng sale theo thời gian lọc
- Chọn TK sale
để xem
báo cáo vị trí chi tiết
¶ 9 Tài khoản
Chọn icon 
ở thanh công cụ bên dưới để hiện màn hình tài khoản
¶ 9.1 Xem, cập nhật thông tin tài khoản
- Chọn icon
để xem thông tin tài khoản
- Chọn icon
ở thông tin chi tiết để sửa thông tin tài khoản - Sửa thông tin và chọn cập nhật
¶ 9.2 Đổi mật khẩu
- Chọn đổi mật khẩu
- Nhập các thông tin cần thiết
- Chọn Cập nhật
¶ 9.3 Báo cáo KPI theo ngày
¶ 9.4 Đăng xuất
- Chọn đăng xuất
- Chọn xác nhận
