¶ TK dành cho SALE trên WEB
¶ 1 Tổng quan
- Bộ lọc: Tại màn hình Tổng quan → Người dùng chọn Bộ lọc theo ngày từ ngày đến ngày hoặc lọc 1 ngày → Màn hình hiển thị kết quả lọc.
- Biểu đồ Cuộc gọi: Hiển thị tổng số cuộc gọi theo ngày theo bộ lọc, khi hover vào thì sẽ hiển thị chi tiết số cuộc gọi ở các trạng thái: Bận gọi lại sau, không nghe máy, sai thông tin, đồng ý trao đổi.
- Biểu đồ Cơ hội: Thống kê tổng số cơ hội đã tạo, và các trạng thái cơ hội + tổng hoa hồng của sale trong thời gian lọc.
- Biểu đồ Khách hàng mới: thống kê tổng số KH mới được thêm vào hệ thống từng ngày theo bộ lọc
- Biểu đồ Doanh số: hiển thị 2 đường tổng doanh số doanh thu theo bộ lọc, tính ở các cơ hội chốt hợp đồng và tính theo ngày chuyển trạng thái cơ hội\
- Lọc Từ ngày đến ngày → kết quả Màn hình hiển thị.
- Lọc Giá trị 1 ngày → Kết quả Màn hình hiển thị.
¶ 2. Khách hàng
¶ 2.1.Danh sách KH
¶ 2.1.1 Cấu hình bộ lọc
Bước 1: Tại màn hình Danh sách khách hàng chọn icon 
Bước 2: Chọn Cấu hình bộ lọc
Màn hình hiển thị
Bước 3: Kéo thả các mục muốn sử dụng để lọc từ bên Thông tin khác sang Thông tin hiển thị.
Bước 4: Ấn Xác nhận để đồng ý thay đổi hoặc ấn Hủy để hủy bỏ thay đổi.
¶ 2.1.2 Cấu hình hiển thị
Người dùng muốn sau khi lọc những thông tin nào của khách hàng sẽ được hiển thị thì làm theo các bước dưới đây
Bước 1: Ấn chọn 
. Sau đó ấn chọn Cấu hình hiển thị
Bước 2: Ấn chọn Cấu hình hiển thị màn hình sẽ hiển thị:
Bước 3: Kéo thả các mục muốn hiển thị thông tin từ bên Thông tin khác sang Thông tin hiển thị → Ấn Xác nhận để đồng ý thay đổi hoặc ấn Hủy để hủy bỏ thay đổi.
¶ 2.2 Import KH
¶ 2.2.1 Import nhanh
Bước 1: Chọn Import tại màn hình Danh sách khách hàng.
Bước 2: Popup Import hiển thị
Người dùng chọn Tập khách hàng → để Thêm khách hàng vào nhóm.
Hoặc tạo nhóm mới để thêm khách hàng
Popup Tạo nhóm hiển thị, người dùng nhập thông tin (Những ô có dấu * là những trường bắt buộc nhập) → Lưu. Nhóm mới được thêm thành công trên hệ thống.
Bước 3: Chọn File excel để tải file excel danh sách khách hàng vào hệ thống.
Bước 4: Nhập số thứ tự dòng tương ứng trong File excel tải lên.
- Nhập dòng bắt đầu thực hiện lấy dữ liệu từ file excel tải lên.
VD: Nếu dòng muốn lấy dữ liệu từ dòng thứ 2, thì chọn Dòng bắt đầu = 2.
1. Chọn những mục muốn lấy dữ liệu
2. Nhập cột với thông tin tương ứng trong file excel tải lên.
Ví dụ: trong file excel của bạn mục Tên khách hàng nằm ở cột thứ 1, số điện thoại nằm ở cột thứ 2 và dữ liệu ở các cột bạn muốn lấy bắt đầu từ dòng thứ 1 thì thực hiện như hình dưới đây:
Bước 6: Ấn Lưu để bắt đầu import dữ liệu vào hệ thống.
Dữ liệu lưu thành công vào hệ thống sẽ hiển thị lên đầu của danh sách khách hàng.
Quá trình import dữ liệu có thể diễn ra từ 1 giây đến 2 giây để kiểm tra dữ liệu đã thêm thành công người dùng có thể nhấn F5 hoặc Reload lại trang web để thấy dữ liệu mới nhất được cập nhật.
¶ 2.2.2 Import theo mẫu
Bước 1: Chọn Import tại màn hình Danh sách khách hàng.
Bước 2:Popup Import hiển thị
Người dùng có thể chọn Tập khách hàng hoặc bỏ qua.
Nếu chọn Tập khách hàng thì khi lưu thông tin khách hàng sẽ được hiển thị ở Danh sách khách hàng và trong nhóm công việc được chia sẻ hiển thị trong mục.
Nếu khách hàng không chọn Tệp khách hàng thì khách hàng sẽ chỉ được lưu vào danh sách khách hàng.\
Bước 3:
Trường hợp 1: Chưa có file mẫu
Người dùng → chọn Mẫu excel → Mẫu excel được tải xuống thiết bị của bạn → Người dùng nhập dữ liệu → Tại mục tải lên file excel chọn File excel.
Trường hợp 2: Đã có file mẫu
Người dùng chọn → File excel → chọn file cần tải lên → Nhấn lưu. Dữ liệu sẽ được thêm vào danh sách khách hàng và hiển thị lên đầu của danh sách.
¶ 2.3 Thêm mới
Bước 1: Tại màn hình danh sách khách hàng → chọn Thêm mới.
Bước 2: Màn hình Thêm khách hàng hiển thị, người dùng nhập thông tin khách hàng (Những ô có dấu * là những trường bắt buộc nhập)\
Bước 3: Chọn Thông tin công việc, màn hình sổ xuống cho phép:
- Chọn Tên công việc
- Chọn Trạng thái cuộc gọi
- Nhập Ghi chú
Bước 4: Xong khi nhập xong thông tin → Nhấn Lưu. Dữ liệu được lưu vào danh sách khách hàng và hiển thị lên đầu của danh sách.
Nếu người dùng nhấn Huỷ dữ liệu sẽ không được lưu vào danh sách khách hàng.
¶ 2.4 Sửa (Cập nhật thông tin)
Bước 1: Từ thanh menu bên trái → Chọn Khách hàng → Màn hình hiển thị Danh sách khách hàng.
.png)
Bước 2: Chọn Khách hàng cần cập nhật thông tin.\
Bước 3: Màn hình hiển thị Chi tiết khách hàng → Chọn icon chỉnh sửa .png)
Bước 4: Màn hình hiển thị Cập nhật thông tin.
- Trường thông tin có dấu (*) bắt buộc nhập.
Sau khi cập nhật xong thông tin khách hàng người dùng nhấn Lưu.
\
Bước 5: Thông tin khách hàng được cập nhật Thành công màn hình hiển thị thông báo cập nhật thành công.
\
¶ 2.5 Xem chi tiết KH
¶ 2.5.1 Theo dõi được lịch sử tương tác với KH
Bước 1: Từ thanh menu bên trái → Chọn Khách hàng → Màn hình hiển thị Danh sách khách hàng.
Bước 2: Chọn Khách hàng cần xem thông tin
Bước 3: Màn hình hiển thị Chi tiết khách hàng. Tại màn hình người dùng có thể theo dõi các Lịch sử tương tác với khách hàng.
\
¶ 2.5.2 Tạo cơ hội
Bước 1: Từ thanh menu bên trái → Chọn Khách hàng → Màn hình hiển thị Danh sách khách hàng.
Bước 2: Chọn Khách hàng cần Tạo cơ hội.
Bước 3: Màn hình hiển thị Chi tiết khách hàng → Chọn dấu 
→ Chọn Tạo cơ hội.
Bước 4: Chọn loại cơ hội.
- Loại cơ hội gồm 3 loại: Bảo hành, Khiếu nại, Mua bán.
- Người dùng có thể thêm ghi chú cho cơ hội.
Bước 5: Cơ hội Mua bán, khi người dùng chọn cơ hội là Mua bán. Thì phải nhập ít nhất thông tin của 1 sản phẩm, các thông tin cần phải có như:
- Thêm Sản phẩm
- Số lượng
- Thành tiền
- Ghi chú.
- Cập nhật Doanh số (tiền trên hợp đồng).
- Doanh thu (Tiền khách hàng thanh toán.)
- File đính kèm: Có thể tải lên hình ảnh của sản phẩm hoặc thông tin liên quan đến sản phẩm.
- Ghi chú: ghi lại những thông tin cần ghi chú.
Sau khi điền thông tin người dùng nhấn Lưu → Lưu thành công màn hình hiển thị thông báo Thành công → Cơ hội được tạo cho khách hàng.
¶ 2.5.3 Cập nhật phân loại
Bước 1: Từ thanh menu bên trái → Chọn Khách hàng → Màn hình hiển thị Danh sách khách hàng.
Bước 2: Chọn Khách hàng cần cập nhật phân loại.
Bước 3: Màn hình chi tiết khách hàng hiển thị → Chọn Phân loại.
Bước 4: Người dùng có thể chọn nhiều Thẻ cùng 1 lúc. Thẻ sẽ được lưu lại nếu người dùng muốn đổi lại thẻ hoặc xóa bỏ thẻ, thì click trực tiếp vào tên thẻ đó.
¶ 3.Công việc
¶ 3.1 Danh sách công việc
Từ menu bên trái → Người dùng chọn Công việc → Màn hình hiển thị Danh sách công việc.
Tại đây người dùng có thể lọc theo:
- Nội dung giao việc, người giao việc
- Trạng thái: gồm 4 trạng thái là Chưa nhận việc, Đã nhận việc, Đang thực hiện, Hoàn thành.
- Ngày cập nhật: Người dùng tìm kiếm thông tin theo ngày cập nhật.
¶ 3.2 Bắt đầu công việc
Bước 1: Tại màn hình Danh sách công việc → Chọn Bắt đầu.
Bước 2: Màn hình hiển thị Chi tiết công việc\
¶ 3.3 Chi tiết công việc
¶ 3.3.1 Khách hàng
Bước 1: Tại màn hình Chi tiết công việc khi truy cập vào hiển thị mặc định sẽ là tab Khách hàng.
Bước 2: Người dùng có thể lọc thông tin theo các trường sau:
- Tên khách hàng, số điện thoại
- Lọc theo Cuộc gọi: gồm 3 trạng thái hiển thị là
+ Cuộc gọi: Hiển thị tất cả các khách hàng trong công việc
+ Chưa gọi: Hiển thị các khách hàng chưa được gọi điện trong công việc.
+ Đã gọi: Hiển thị các khách hàng đã gọi điện trong giao việc\
- Lọc theo Phân loại: Có thể chọn nhiều Phân loại để lọc cùng 1 lúc.
- Lọc theo Trạng thái cơ hội: gồm 4 loại trạng thái là
- Trạng thái cơ hội: Hiển thị tất cả khách hàng có trong danh sách.
- Khách hàng tiềm năng: Hiển thị những khách hàng có cơ hội trong công việc và cơ hội ở trạng thái Khách hàng tiềm năng.
- Chốt hợp đồng: Hiển thị những khách hàng có cơ hội trong công việc và cơ hội ở trạng thái Chốt hợp đồng .
- Khách hàng từ chối: Hiển thị những khách hàng có cơ hội trong công việc và cơ hội ở trạng thái Khách hàng từ chối.
- Lọc theo Ngày cập nhật.
- Lọc theo Trạng thái cuộc gọi: gồm 4 trạng thái.
- Bận gọi lại sau
- Không nghe máy
- Sai thông tin
- Đồng ý trao đổi.
¶ 3.3.1.1 Danh sách
Bước 1: Từ màn hình Danh sách công việc → Nhấn Bắt đầu ở một công việc muốn thực hiện.
Bước 2: Màn hình hiển thị Chi tiết công việc gồm các bộ lọc và Danh sách khách hàng.
Bảng hiển thị Danh sách khách hàng gồm các thông tin: Gọi ngay, Họ tên khách hàng, Số điện thoại, Trạng thái cơ hội, Phân loại, Tương tác gần nhất, Ghi chú.
¶ 3.3.1.2 Gọi điện
Bước 1: Tại màn hình Chi tiết công việc → Chọn icon điện thoại 
trước tên khách hàng cần liên hệ.
Bước 2: Màn hình hiển thị Điện thoại thông tin số đang gọi với khách hàng.
Bước 3: Sau khi tắt điện thoại màn hình hiển thị phiếu kết quả cuộc gọi
Tại đây người dùng cập nhật các thông tin sau:
- Cập nhật phiếu kết quả
Cập nhật thông tin có ở phiếu kết quả những trường có dấu (*) bắt buộc nhập. Sau khi cập nhật xong thông tin → nhấn Lưu phiếu kết quả, để lưu lại thông tin.
- Tạo cơ hội
Bước 1: Chọn nút Tạo cơ hội tại màn hình Phiếu kết quả.
Bước 2: Màn hình cơ hội hiển thị → Người dùng chọn Loại cơ hội và cập nhật ghi chú → Chọn Lưu.
Cập nhật thông tin Loại cơ hội Mua bán.
Người dùng có thể thêm sản phẩm, cập nhật thông tin sản phẩm, doanh số trên hợp đồng và doanh thu tiền khách hàng. Người dùng có thể tải lên file hình ảnh hoặc hông tin liên quan đến sản phẩm.
- Cập nhật phân loại
Bước 1: chọn mục Phân loại
Bước 2: Có thể chọn cùng lúc nhiều Phân loại → Nhấn Lưu.
- Cập nhật thông tin KH
Người dùng cập nhật lại thông tin khách hàng → Nhấn Lưu phiếu kết quả, để lưu lại thông tin.
- Chuyển xem khách hàng tiếp theo
Bước 1: Tại màn hình Phiếu kết quả → Chọn nút Tiếp theo.
Bước 2: Màn hình hiển thị thông tin của khách hàng tiếp theo chưa được gọi trong danh sách khách hàng.
Tại màn hình này có thể nhấn gọi trực tiếp cho khách hàng, Xem và cập nhật thông tin.
¶ 3.3.1.3 Xem chi tiết thông tin KH
Xem thông tin khách hàng → Chọn Tên khách hàng.
Màn hình hiển thị Chi tiết khách hàng.
Tại màn hình này người dùng có thể Cập nhật thông tin cá nhân của khách hàng và xem Lịch sử tương tác
¶ 3.3.1.4 Tạo cơ hội
Bước 1: Tại màn hình Chi tiết khách hàng → Chọn dấu
Màn hình hiển thị Popup Tạo cơ hội → Chọn Tạo cơ hội → Chọn Loại cơ hội và Ghi chú →
Bước 2: Màn hình cơ hội hiển thị → Người dùng chọn Loại cơ hội và cập nhật ghi chú → Chọn Lưu.
Cập nhật thông tin Loại cơ hội Mua bán.
Người dùng có thể thêm sản phẩm, cập nhật thông tin sản phẩm, doanh số trên hợp đồng và doanh thu tiền khách hàng. Người dùng có thể tải lên file hình ảnh hoặc hông tin liên quan đến sản phẩm.
¶ 3.3.1.5 Chỉnh sửa thông tin
¶ 3.3.2 Thông tin chung
Tại màn hình Chi tiết công việc → Chọn Thông tin chung
Màn hình hiển thị Thông tin chung gồm:
- Mục tiêu
- Hướng dẫn
- Đào tạo
- Kịch bản
Tại đây người dùng sẽ đọc các thông tin có ở trong mỗi mục để phục vụ cho mục đích công việc của người dùng.
¶ 3.3.3 Bài thi
¶ 4. Cơ hội
¶ 4.1 Danh sách cơ hội
Bước 1: Từ menu bên trái → Chọn Cơ hội - hợp đồng.
Bước 2: Màn hình hiển thị Danh sách cơ hội.
Tại đây người dùng có thể lọc thông tin và tìm kiếm khách hàng.
- Khách hàng, số điện thoại: Nhập số điện thoại hoặc tên khách hàng.
-
Nội dung giao việc: Nhập nội dung giao việc.
-
Loại cơ hội: Chọn loại cơ hội cần tìm kiếm.
- Trạng thái cơ hội: lọc theo trạng thái cơ hội, người dùng chọn 1 trong 3 trạng thái.
- Sản phẩm: tìm kiếm theo sản phẩm có trong danh sách có thể chọn nhiều sản phẩm cùng lúc.
- Phân loại: chọn phân loại cần lọc, có thể chọn nhiều phân loại để lọc cùng lúc.
- Thời gian chuyển trạng thái: lọc từ ngày tới ngày, hoặc chọn 1 ngày.
- Thời gian hợp đồng hết hạn: lọc từ ngày tới ngày, hoặc chọn 1 ngày.
- Ngày tạo: lọc từ ngày tới ngày, hoặc chọn 1 ngày.
¶ 4.2 Xem chi tiết cơ hội
¶ 4.2.1 Cập nhật cơ hội (trạng thái KH tiềm năng)
Bước 1: Từ menu bên trái → Chọn Cơ hội - hợp đồng.
Màn hình hiển thị Danh sách cơ hội.
Bước 2: Xem chi tiết thông tin
Người dùng → chọn Tên Khách hàng
→ Màn hình hiển thị thông tin chi tiết cơ hội của khách hàng.
Tại màn hình này Người dùng có thể thực hiện các thao tác:
- Thay đổi trạng thái: gồm 3 trạng thái là
- Chốt hợp đồng: Ở trạng thái này người dùng chỉ có thể xem thông tin và tạo ghi chú.
- Khách hàng tiềm năng: Ở trạng thái này người dùng có thể chỉnh sửa thông tin như: Trạng thái, Doanh số, Doanh thu, Sản phẩm, Thêm ghi chú.
- Khách hàng từ chối: Ở trạng thái này người dùng có thể chỉnh sửa thông tin giống Khách hàng tiềm năng và cập nhật ngày từ chối.
Xong khi cập nhật xong thông tin người dùng nhấn Lưu.
¶ 4.2.2 Thêm ghi chú cơ hội
Bước 1: Tại màn hình chi tiết → Người dùng kéo xuống xem Lịch sử ghi chú.
Bước 2: Tạo ghi chú cơ hội mới chọn nút 
Màn hình hiển thị → Người dùng nhập ghi chú → Nhấn Lưu.
Ghi chú mới nhất hiển thị ở trên đầu.
¶ 5. Cuộc gọi
¶ 5.1 Lịch sử cuộc gọi
¶ 5.1.1 Danh sách cuộc gọi
Từ menu bên trái → chọn Cuộc gọi → chọn lịch sử cuộc gọi.
Người dùng có thể lọc theo các thông tin sau:
- Tên, số điện thoại: Nhập tên hoặc số điện thoại của khách hàng.
- Chọn công việc: Chọn công việc cần tìm kiếm.
- Loại cuộc gọi: gồm 2 loại là gọi đi và gọi vào. Chọn Loại cuộc gọi thể lọc hiển thị cả 2 loại.
- Trạng thái: gồm 4 trạng thái là
- Bận gọi lại sau
- Không nghe máy
- Sai thông tin
- Đồng ý trao đổi
- Lọc từ ngày đến ngày: chọn khoảng thời gian lọc mong muốn, kết quả hiển thị danh sách.
- Chọn từ khoá cuộc gọi: lọc theo từ khoá có trong danh sách Từ khoá cuộc gọi.
Danh sách cuộc gọi: Gồm các thẻ thông tin của khách hàng như
- Sale: phụ trách
- File ghi âm: có thể nghe lại cuộc gọi của khách hàng.
- Khách hàng: tên khách hàng.
- Loại cuộc gọi: gọi đi.
- Ngày: ngày thực hiện cuộc gọi
- Thời gian gọi: hiển thị số giờ gọi cho khách hàng.
- Số điện thoại: hiển thị số điện thoại của khách hàng.
- Tình trạng: Trạng thái cuộc gọi
¶ 5.1.2 Xem chi tiết cuộc gọi
Bước 1: Từ menu bên trái → chọn Cuộc gọi → chọn lịch sử cuộc gọi.
Bước 2: Từ danh sách Lịch sử cuộc gọi → Người dùng nhấn vào Thẻ thông tin cuộc gọi → màn hình hiển thị Chi tiết cuộc gọi và Kết quả cuộc gọi.
Người dùng cập nhật thông tin cuộc gọi tại mục Kết quả cuộc gọi như sau:
+ Kịch bản: Kịch bản để gọi điện cho khách hàng và mục tiêu sẽ được hiển thị tại đây.\
+ Dữ thu thập: Cập nhật biết kết quả → Nhấn cập nhật.
- Cập nhật các câu trả lời
- Cập nhật ghi chú
- Cập nhật ghi chú cuộc gọi
→ Sau thời gian cấu hình kết thúc, người dùng không thể Cập nhật lại các thông tin cuộc gọi.
+ Ghi âm cuộc gọi: Nghe lại ghi âm của cuộc gọi tại đây, ngoài ra có thể chuyển đổi sang dạng văn bản.
+ Đánh giá:
¶ 5.2 Lịch hẹn gọi lại
Bước 1: Từ menu bên trái → Chọn cuộc gọi → Chọn Lịch hẹn gọi lại.
Màn hình hiển thị danh sách Lịch hẹn gọi lại.\
Bước 2: Chọn Cuộc gọi → màn hình hiển thị thông tin chi tiết của cuộc gọi.
Tại đây người dùng có thể cập nhật thông tin về khách hàng như:
- Cập nhật phân loại
- Xem và cập nhật thông tin khách hàng
¶ 6. Gọi điện từ bàn phím số
Bước 1: Tại góc trái màn hình, chọn Icon gọi điện
Bước 2: Nhập số điện thoại → Nhấn gọi
¶ 7. Thông báo
Tại màn hình trang chủ → chọn icon Thông báo.
Màn hình hiển thị danh sách thông báo.
¶ 8. Đổi mật khẩu
Bước 1: Chọn Tài khoản → Đổi mật khẩu.
Bước 2: Người dùng nhập mật khẩu hiện tại → Nhập mật khẩu mới → Xác nhận mật khẩu mới → Nhấn Lưu.
¶ 9. Đăng xuất
Chọn Tài khoản => Đăng xuất
